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    用友T+新功能更新2020年10月
    发布时间:2020-10-15  浏览次数:78

    欠条管理

    适用场景:

  • 赊销较多,对账繁琐!交易时会产生欠条,财务需要管理大量欠条。

  • 应收账款多,业务员上交欠条,不好管理。和财务对账后还在修改销货单,财务发现对完的账又有问题,需要重新核对。

  • 车、访销业务场景,业务员或送货员在进行销售收款、送货收款以后,与财务对账交款,将货款于欠条交于财务,财务人员对欠条进行登记及后续处理。

  • 产品方案:

  • 欠条管理功能,可以有效帮助财务人员管理欠条,并可以使其在于业务员做对账的同事,方便且高效的进行欠条登记等工作。

  • 操作步骤:

    1、在系统设置-选项设置-往来/出纳中勾选欠条管理;在外来现金中会出现欠条管理的菜单

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    2、已生效未结清的销货单都可显示在欠条管理中,业务员和财务对账时,选择业务员上交欠条对应的销货单,做收欠条操作。或直接使用“销售交款”功能查看欠条相关信息,直接联查到“欠条管理”界面,对欠条信息进行处理。

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    3、业务员在收欠款时,可以再申请领取欠条,财务核对无误,可以操作领欠条。

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    4、业务员收到欠款后,如按单收款时,系统自动清空欠条信息,完成收款核销

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    5、若该企业的核销方式手工核销时,销货单还挂有欠条时,则需要先作废欠条,再选销货单和收款单,完成手工核销

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    📝 移动仓管

    功能介绍:

  • 支持按红字的销售订单退货

  • 采购、销售拣货提交时支持自动审核单据

  • 验货自动审核增加采购验货、其他出库验货

  • 出库时支持批号参照

  • 货位支持扫描

  • 销售拣货时,支持选择多个客户的单据一起拣货

  • 支持按红字的销售订单退货

  • 业务场景:销售退货时,业务员先做退货申请(退货退款类型的销售订单),客户退回,司机把货带到仓库后,仓库根据业务员红字的销售订单办理退货

  • 使用说明:新增加业务类型,可通过业务类型查询红字的销售订单

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  • 采购、销售拣货提交时支持自动审核单据

  • 业务场景:出入库时,仓库根据订单/进销货单出入库,移动仓管做完单据后直接审核,不需要再去PC上审核单据

  • 支持单据:按订单入库、按进货单入库、按订单拣货、按销货单拣货

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  • 验货自动审核增加采购验货、其他出库验货

  • 业务场景:仓库使用移动仓管验货时,希望验货完成后,自动审核单据,不需要再去PC上审核

  • 支持单据:销售验货、采购验货、其他入库验货、其他出库验货

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  • 出库时支持批号参照

  • 业务场景:批号、效期管理的存货,出库时手工录入批号,费时费力,且不能保证录入的准确性,希望在出库时可以选择批号,把批号、效期、货位、自由项等信息带出来

  • 蓝字出库支持单据:按订单拣货、按销货单拣货、销售验货、直接销售出库、按加工单领料、材料出库验货、直接材料出库、按要货单出库、其他出库验货、直接其他出库

  • 红字入库支持单据:按订单退货、按进货单退货、采购退货验货、直接采购退货、按加工单退库、生产退库验货、直接生产退库

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  • 货位支持扫描

  • 业务场景:仓库把货位编码做成条码/二维码贴在货架上,出库时希望扫描货位的二维码,可以带出货位,提高效率,不需要再很多货位中进行选择

  • 使用说明:点击扫描图标,即可打开PDA的扫描头,使用扫描头扫描货位条码可带出货位信息

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  • 支持选择多个客户的单据一起进行销售拣货

  • 业务场景:仓库销售拣货时,按照线路拣货,一条线路多个客户的货一起拣,希望拣货时多个客户的单据一起拣货,拣货完成后批量生成出库单

  • 支持单据:按订单拣货、按销货单拣货。

  • 使用说明:拣货完成提交到后台时,会按照客户拆分生单,同一客户生成一张销售出库单

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  • #📝 车访销业务员工作台

    适用场景

  • 企业销售模式是车访销,业务员每天产生的费用要及时上报,商品送达需要及时确认、车存需要及时盘点,拜访客户时,需要知道每个客户的未清费用,历史销售记录,历史拜访记录。目前无法实现。

  • 车销、访销业务员进店拜访,推荐商品,代客下单,不知道这个客户的情况,不知道给这个客户推销哪些商品。

  • 产品方案

  • 移动端-车访销工作台,新增费用申报、移动盘点、送达签收、商品与库存、业务报表等功能。使业务员用手机在车访销工作台上能完成全部工作内容。

  • 数据驱动,营销层层渗透,帮业务员提升业绩。业务员进店拜访时,可以查询客户费用明细,销货明细,拜访记录等详细信息。并可以根据千客千面的商品推荐,直接跳转下单。真正实现数据赋能业务员的拜访销售工作。

  • 操作步骤

    1、员工档案勾选业务员、可按照业务类型勾选车销或访销业务(也可以不勾选,此时显示车访销入口)

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    2、友空间工作台显示车销、访销或车访销入口

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    3、进入车销业务员工作台(任务清单),增加费用申报、商品及库存查询、移动盘点、业务报表等功能

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    4、进入访销业务员工作台(任务清单),增加费用申报、送达签收、商品及库存查询、业务报表等功能

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    5、业务员选择要拜访的客户,进店拜访。需要全面了解客户情况,新增未清费用查询、销售明细、拜访记录查询功能

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    6、数据驱动,营销层层渗透,帮业务员提升业绩。业务员进店拜访时,根据千客千面的商品推荐数据,直接为客户下单。数据赋能业务员的拜访销售工作。

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    #📝 智慧营销

    1、潜在客户管理方案

    场景

  • 业务员去开拓市场,要记录收集的潜在客户信息,并且记录跟客户沟通的记录。

  • 在未转成正式客户时,销售下单时不希望看到潜在客户来干扰下单。

  • 产品方案

    1. 电脑端【往来单位档案】启用审核;

    2. 业务员通过手机端【客户档案】功能来添加潜客信息,用“标签”或“客户分类”来标识是潜在客户。

    3. 电脑端【智慧营销】-【跟进记录类型设置】设置需要记录哪些沟通内容(自定义单据)。

    4. 业务员使用手机【跟进记录】功能,选择潜在客户并记录沟通内容。

    5. 当潜客转为正式客户时,在电脑端【往来单位档案】里将客户审核通过,这样就可以销售下单了。

    6. 老板通过【智慧营销】-【跟进记录报表】来查询潜客的跟进分析。

    #📝 基础设置

    #存货、往来单位支持审核

    应用场景

  • 客户新增客户或供应商信息后,往来单位档案里增加了很多自定义项,如客户的款项方式、扣点说明等,这些信息需要经理查阅审核通过后方可生效。

  • 存货,往来单位新增的时候,需要有个审批机制,可以让管理员审核。

  • 产品方案

  • 存货,往来单位支持审核。

  • 若启用审核,各价格本:单据、报表查询条件、条码解析、档案批改、openapi等,所有需要调用存货、往来单位的,审核后的档案才可参照及使用;在单据导入、档案导入时,审核后的存货、往来单位才可导入。

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  • 往来单位在移动端支持审核、变更

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